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Cabinet Agile Invest

Bâtissez, développez et
gérez votre patrimoine

Répondez à ce court questionnaire pour découvrir votre stratégie patrimoniale 

Famille

En gestion de projet, la méthode AGILE place les besoins du client au centre des priorités.

Cette méthode offre de la flexibilité et de la visibilité ce qui permet d’être plus réactif aux attentes du client.

Le dialogue est alors privilégié, les retours et les ajustements sont possibles.

On prend d’avantage en considération l’évolution des besoins et des objectifs.

Fort de cette méthodologie de gestion de projet, le cabinet Agile Invest vous accompagne dans le pilotage et la gestion de vos finances.

Définir ses objectifs

A cette étape, nous prendrons le temps de déterminer vos objectifs de vie.

Bilan patrimonial & préconisation

Un rapport de préconisation complet, structuré et réfléchi vous ai présenté

Mise en place des solutions adaptées

Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions présentées

Suivi sur le long terme

Un accompagnement sur la durée afin de suivre l'évolutions de nos recommandations

Un accompagnement en plusieurs étapes

Aucun honoraire de conseil et de suivi

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