Qui sommes nous
Agile Invest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine réactif et à taille humaine.
Vous vous sentirez partenaire, bien plus que client grâce à notre approche pédagogique centrée sur vos objectifs de vie.
Un cabinet de conseil dans lequel vos investissements prendrons sens. Nous intégrons dans nos propres portefeuilles, les investissements que nous vous recommandons.
La relation que nous vous proposons est fondée sur la confiance et la transparence. Elle s’inscrit dans la durée et peut se prolonger sur plusieurs générations d’une même famille.
Dans un univers financier complexe, nous inscrivons notre démarche dans une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, en respectant des valeurs humaines et éthiques chères à nos yeux.
Vos projets et objectifs de vie sont le centre de toutes nos stratégies.
Notre mission
Nous vous accompagnons, en délivrant un conseil global d’organisation et de gestion de votre patrimoine, reposant sur vos besoins et objectifs.
Développer avec vous une relation de partenaire bien plus que client.
Nous construisons une relation authentique et durable basée sur trois valeurs fortes :
la confiance, l'éthique et l'écoute.
Notre vision
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite, pression fiscale, et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...).
Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
