Nos expertises
Conseil en Investissement
Un accompagnement à chaque étape de votre investissement.
Nous mettons à votre disposition une palette complète de services et de supports d'investissements financiers.
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Une gestion en adéquation avec vos objectifs dans les enveloppes fiscales les plus adaptés (assurance-vie, PEA, contrats de capitalisations…)
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Des solutions de diversifications innovantes (viagers solidaires, private-equity, vins, forêts…)
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Une analyse sur mesure de votre situation personnelle et professionnelle (famille, patrimoine, revenu) afin de vous orienter et de vous accompagner dans l’organisation de vos finances et dans votre stratégie.
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Un travail en collaboration avec des experts dans leur domaine (avocats, notaires, experts-comptables…) afin de vous offrir une stratégie patrimoniale globale et évolutive.
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Nous recherchons en priorité des solutions simples, souples et pérennes
Conseil en financement & assurance emprunteur
Un accompagnement 360° sur votre dossier de financement avec l'étude, l'analyse et la négociation de l'ensemble des conditions contractuelles.
Une gamme complète de solutions allant du financement immobilier classique au financement professionnel et patrimonial.
A partir du mandat que vous nous confierez, nous validerons le montage de votre dossier et nous le présentons à nos partenaires afin que vous obteniez l’offre la plus adaptée à votre besoin.
Nous vous proposons également un audit gratuit de votre assurance emprunteur afin d'optimiser votre couverture et son cout.
Immobilier
Nous saurons vous faire bénéficier de notre expertise pour :
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La recherche d'un bien immobilier de jouissance
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La recherche d'un bien immobilier d'investissement
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La cession d'un bien immobilier
L'accompagnement peut se poursuivre dans la recherche du financement pour votre acquisition ou votre acquereur.
Le conseil s'effectue dans une stratégie globale, structurée et réflechie.
Le cabinet est titulaire de la carte professionnelle de transaction N°CPI CPI75012023000000426 auprès de la Chambre de Commerces et d'Industries de Paris.
